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物流业的2019:增长、创新与潜在危机

在2018年,物流业跑赢了中国大多数实体经济部门的增速。更为重要的是,高增长的背后,不仅是需求的刺激,更有市场结构优化和技术变革等供给端的改变。

不过,在经历创新和增长的同时,我们发现物流从业人员普遍怀有较大的危机感。这是因为市场竞争的白热化、疲软需求的潜在预期触动着他们的神经。而2019年,这样的趋势很可能持续下去。

仍将保持较快速度增长近几年,经济环境不景气,物流是少数几个保持高于平均水准增长的行业之一。截至11月,2018年全国社会物流总费用接近12万亿元,同比增长13.3%,显著高于GDP增速,显示了经济对物流的需求仍然强劲。

物流市场规模增长图物流市场规模增长图

不过,在显著的增长中,不同细分领域的分化愈发严重。快递、零担、整车这三大物流分支中,表现各异。

值得注意的是,虽然物流业纷繁复杂,但每一个细分制造业都有潜力拥有自己的专业物流细分领域,如汽车物流、冷链、农业物流、危化品、仓储等等。现在,我们仅对三大物流分支进行分析和预测。

首先,快递行业增长仍然较快。整个2018年,一共送出了505亿件快递,增长25.8%。截至2018年11月,快递业收入达到5428亿元,同比增长22.3%,当然这主要受益于线上零售的持续扩张。不过,这样的趋势也随着线上零售增速的下滑而有所减缓。

快递与线上零售关系快递与线上零售关系

其次,零担市场在2016年突破了万亿规模,并在2017年达到1.25万亿,占公路运输市场的24%,是快递市场规模的2倍,同比增速也提升到了20%以上,发展势头良好。以德邦为代表的零担企业普遍具有较强的车队实力和网点铺设能力,到了2018年,该是回报的时候了。

最后,整车市场规模在扩张,但其在公路运输中的份额却在下降。整车市场虽然不被大众消费者熟知,却是规模最大的细分产业。2018年整车运输市场规模预计达到了3.5万亿元,占公路运输市场约65%。不过,这一比例还是比2017年下降了2个百分点,主要是被快速扩张的快递业抢走了。

预计2019年,快递仍将保持较快的增长,但增速将会继续下滑,这将为行业带来更多的挑战。总体而言,物流业越来越大的危机感正在酝酿着。

面临更大的竞争性纵观物流业的发展,除了一些鼓励性产业政策和行业标准法规,其市场运行并未受到政府的直接干预。较少的政策干预孕育了充分的市场竞争、实现了资源的有效配置,我国的物流产业再也不是几年前简单的快递和快运(包括零担和整车)市场,而是物流企业多角化、业务互相交叉的复杂运行模式。产业组织学中的最大最小化原理(指每个厂商努力实现在每个类型产品中实行产品差别化策略,客观上形成了在每个细分产品市场中均拥挤着每个厂商)在物流市场中被运用得淋漓尽致。

例如,德邦的老本行是零担,但快递和整车却是其发展最快的业务;通达系、顺丰也开展了零担业务;电商物流也加入了快递、快运市场的角逐,苏宁物流收购天天快递便是其中的经典案例。

在公路快运领域,成熟的市场结构仍在构建中,不断有新进入企业 搅动 市场。例如,壹米滴答这家零担企业便以迅猛的速度完成了对安能物流、德邦物流等巨头的超越。到2018年4月,壹米滴答全网日均货量达3.07万吨,其中直营日均货量达1.17万吨,占比高达38%。同时段内数据显示,安能日均货量达2.6万吨、百世日均货量达1.8万吨、德邦日均货量达1.7万吨。短短不到3年的时间,壹米滴答全网日均货量已超过安能,成为行业货量之王。

在竞争白热化的同时,公路运输行业也受到了经济增长放缓的影响,周期性向下波动趋势明显,因此在2019年,该领域将面临更大的竞争性。

方向创新决定成败主流物流企业在完成了大规模的网点、运力、仓储空间等基础设施铺设之后,以无人机、机器人分拣为代表的物联网、人工智能,甚至区块链等技术有了发挥的空间,也确实带来了成本的显著下降。这种数字化的变革比我们想象的快很多,也正因如此,2019年很可能会成LOLS10总决赛外围为这些技术大规模商用的元年。

在物流领域的应用方面,不得不提菜鸟网络,它所打造的国家智能物流骨干网将对行业产生天翻地覆的影响。在这个网络中,微观与宏观, 天 与 地 ,道路的线和亚博体育登录注册仓储的点相互融汇,将极大提升效率。在可预见的未来,货车必然将变成一个个节点,成为移动的仓库、收货的门店,进而带来整个行业发展观的颠覆。

过去5年是物流创业魔幻的5年,众多企业从零到上亿规模,再归零。在需要奔跑的时候,企业很容易只顾低头做事,或盲目创新而忘记方向。如果找到了对的技术创新方向,企业规模化的速度非常快。

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